Portefeuille

Le Portefeuille Client est la porte d’entrée du collaborateur KPMG.​

Les menus complémentaires Mandat, Demandes MOD, Collaborateurs et Historique) sont accessibles selon les permissions dont le collaborateur dispose.

Sur ce nouveaux portefeuille vous allez pouvoir : 

• Filtrer par statut d'embarquement en cliquant sur un des statut suivant :
  • A déployer
  • En Cours
  • Connecté(s)
• Rechercher dans tout le portefeuille
  • A partir de 3 caractères
  • Par Nom, prénom, ID Dossier (IBS), Dirigeant, Mail ou Ville
• Mettre en Favoris ou retirer des favoris un ou plusieurs dossiers en cliquant sur l'étoile à gauche du nom de l'entité

La fonctionnalité de suppression d'un dossier en favori est actuellement indisponible. Nos équipes Produit travaillent à la résolution de cet incident.

• Déléguer votre portefeuille

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Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77  ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".