Découvrir le calendrier

Découvrez notre nouvelle fonctionnalité Calendrier et Rappel !

Elle centralise les dates clés et incite vos clients à respecter les échéances à ne pas manquer, facilitant le travail collaboratif.

Vous pourrez créer des rappels à destination de vos clients sous la forme de tâches à réaliser, distinguer celles en cours de celles complétées par vos clients et y ajouter une périodicité.

• Accéder au Calendrier en cliquant sur l'icone    en haut à droite près de votre avatar
• Visualisez votre calendrier et rappels en un coup d'œil.

•  Cliquez sur les flèches "précédent et suivant" pour changer de mois  . 
• Vous allez pouvoir effectuer plusieurs actions tel que:
  • Retourner sur la date du jour en cliquant sur
  • Rechercher un rappel; un dossier,...+ en cliquant sur
  • Filtrer vos rappel par destinataire, modèle, statut et créateur en cliquant sur    
  • Changer l'affichage (Vue liste ou Vue Mois) de votre calendrier en cliquant sur
  • Visualiser en votre calendrier et la liste des rappels depuis la barre latérale.

• Pour fermer le calendrier et retourner sur la plateforme collaborative, cliquer sur ce bouton :

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77  ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".