Délégation de votre portefeuille Client

Comment déléguer un ou plusieurs dossiers de mon portefeuille ?

Il existe deux types de délégation de portefeuille : 

• Délégation manuelle : il s'agit d'une délégation effectuée à un instant T pour un ou plusieurs dossiers. Cette action peut être depuis la page portefeuille ou à l'intérieur du dossier concerné
• Délégation automatique : activer l'option de délégation automatique permet la redescente d'un nouveau dossier disponible dans le portefeuille du délégué vers le portefeuille du délégant

Déléguer manuellement un ou plusieurs dossier depuis la vue portefeuille

Sélectionnez un ou plusieurs dossiers en cliquant sur les "carrés" à droite de la colonne options et cliquez sur "Déléguer les dossiers"

Visualisez les informations suivantes :

• Le détails des dossiers que vous avez sélectionnés.
• Le moteur de recherche pour lister les collaborateurs à ajouter.

Important : depuis le formulaire de la page portefeuille, tous les collaborateurs KPMG sont visibles. Si vous ne retrouvez pas un collaborateur avec son Nom, Prénom, n'hésitez pas à copier/coller l'adresse email.
Si l'erreur persiste, merci d'ouvrir un ticket auprès du support ITS.

• Cliquez sur "Valider" pour procéder à la délégation des dossiers.
• Un message succès apparaitra pour vous confirmer que l'opération a bien été réalisée.

Déléguer manuellement depuis le dossier lui-même

Accédez directement au dossier et rendez-vous dans l'onglet "Collaborateurs".

• Cliquez sur "Ajouter un collaborateur"
• Renseignez l'identité du/des collaborateur(s) concerné(s)

Important : depuis un dossier, seuls les collaborateurs KPMG du HUB sont visibles. Si vous ne retrouvez pas un collaborateur avec son Nom, Prénom, n'hésitez pas à copier/coller l'adresse email.
Si l'erreur persiste, merci d'ouvrir un ticket auprès du support ITS.

• Cliquez sur "Valider" pour procéder à la délégation du dossier.
• Un message succès apparaitra pour vous confirmer que l'opération a bien été réalisée.

Déléguer automatiquement l'ensemble de mes dossiers depuis la vue portefeuille

Sélectionnez un ou plusieurs dossiers en cliquant sur les "carrés" à droite de la colonne options et cliquez sur "Déléguer les dossiers"

Une fenêtre s'ouvre avec les informations suivantes :

• Le nombre de dossier "Total" contenu dans votre portefeuille
• La barre de recherche permettant de cibler un ou plusieurs collaborateurs à qui l'on souhaite déléguer son portefeuille

Une fois, le ou les collaborateur(s)s sélectionné(s), ils apparaitront comme ci-dessous puis cliquez sur "Suivant"

Vous allez pouvoir activer la "Délégation Automatique" permettant aux collaborateurs sélectionnés de recevoir automatiquement dans leurs portefeuilles tout nouveau dossier qui arriverait dans votre portefeuille.

Une fois terminée, un message succès vous informe que la délégation à bien été effectuée.

Incident : la délégation automatique n'est actuellement pas fonctionnelle. Nos équipes techniques travaillent à la résolution de cet incident dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension.

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77  ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".