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Comment s'assurer que mon client accède bien au service auquel il a souscrit ?

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<h2>Demande de mandat bancaire​</h2>Suivez vos demandes de mandats bancaires en un coup d’œil depuis la vue globale !​Bénéficiez d’un récapitulatif du statut de l’ensemble de vos collectes sur la partie supérieure et consultez en détail chaque demande.​Restez proactif en filtrant vos collectes en fonction du statut ou de la date de modification. Vous pouvez filtrer sur un ou plusieurs statut à la fois.<h3>Parcours de création d'un nouveau mandat bancaire</h3><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/6a484a40-886c-4c83-94aa-ae0bb4f3a0b4"></figure><h3>Prérequis Métiers pour la création d'un mandat bancaire</h3>Pour que vous puissiez créer un mandat, il est nécessaire que :&nbsp;<ul><li>Votre client soit dans votre portefeuille</li><li>Le dossier IBS soit relié à un engagement actif dans IBS</li></ul><h3>Statut de vos mandats :&nbsp;</h3><ul><li>"A déposer" : le mandat bancaire préalablement généré est à déposer après signature du client</li><li>"En cours" : le mandat bancaire est en cours de traitement par JeDéclare (JDC) dans le cas des banques partenaires JDC et par les équipes FR-FM Mes Mandats dans le cas ou la banque est non-partenaire (retrouvez <a href="https://ressources.ecma-solutions.com/plezi_file/64e70a33d59cbc0732fe1a88/liste-banques-jedeclare.pdf#:~:text=BPCE%2013807%20partenaire%20Banque%20Populaire%20Grand%20Ouest%20BPCE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ici</a> la liste des banques partenaires JDC)</li><li>"Actif" : le mandat a été validé par l'ensemble des parties, les flux bancaires se déversent dans Loop</li><li>"incident" : une erreur technique ne permet pas le traitement du ticket, merci d'ouvrir un ticket auprès du support ITS via les canaux en bas de page pour qu'une investigation soit faite sur l'origine de l'anomalie</li><li>"Résilié" : la collecte a été résiliée par vos soins, les flux bancaires ne sont plus récupérés</li></ul>Pour générer un mandat, cliquez sur "+Nouveau Mandat" en haut à droite :&nbsp;<img src="https://cdn-assets.productfruits.com/6115ba62-140c-44b5-b419-bd453a6f2e02">Une fenêtre s'ouvre vous invitant à saisir un ID Dossier (IBS).Renseignez l 'ID Dossier (IBS). Si celui-ci n’est pas reconnu, alors vous ne pourrez pas passer à l’étape suivante​<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/4815164e-f785-484f-9b92-f7b3ddf5cbca"></figure>Vérifier et complétez les informations de votre client<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/4aa60712-4450-4d44-8060-d9f4e1c95814"></figure>Renseignez le relevé d’identité bancaire de votre client. La banque sera automatiquement identifiée.​<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/b1048779-2979-45d0-a2e8-42023774355b"></figure>​Le mandat est généré ! Téléchargez-le dès maintenant pour signature manuscrite.​<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/a3d891b2-cd3a-456d-9e6d-958d7ab55cc4"></figure>&nbsp;&nbsp;<hr>Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77 &nbsp;ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".

<img src="https://cdn-assets.productfruits.com/dafbf498-f55b-48df-bfcb-9d51899fb4af">mise à jour : 19/12 INCIDENTS MAJEURS🟢 [COLLABORATEUR &amp; CLIENT] Espace documentaire : synchronisation des documents par PIA Etat des lieux : correctif déployé le 17/12<ul><li>Système d'envoi des documents vers PIA opérationnel</li><li>Fonctionnalité "envoi immédiat" à nouveau fonctionnelle</li><li>Suppression des documents sur Pulse préalablement supprimés sur SharePoint Loop</li></ul>🟢 [COLLABORATEUR] Dossiers manquants dans la vue portefeuille Etat des lieux : correctif déployé le 13/12🟢 [COLLABORATEUR &amp; CLIENT] Synchronisation des données depuis IBS vers Pulse Etat des lieux :&nbsp;<ul><li>12/12 : Rattrapage de 88 contacts, 14 entités et 4 collaborateurs.</li><li>18/12&nbsp;: Rattrapage de 10 contacts Validez leur présence définitive sur Pulse depuis le bouton "<a href="https://help.collaborateurs.app.kpmg-pulse.fr/fr/article/validation-de-lajout-dun-utilisateur-sur-pulse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gérer les accès</a>"</li></ul>En cas d'absence de remontée d'un contact au delà de 96h, merci d'ouvrir un ticket auprès du support ITS si ce n'est pas déjà le cas. 🟠🟢 [COLLABORATEUR &amp; CLIENT] GED qui mouline Etat des lieux :&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li>16/12 : correctif déployé pour une typologie de dossiers</li><li>Droits "GED Comptabilité" non créés : en cours de traitement</li></ul>🟠 [COLLABORATEUR] Mandats bancaires en statut "Incident" Etat des lieux : en cours de traitement<ul><li>Incident à la création : nous vous recommandons de ne pas créer de mandat tant que la source de l'incident n'est pas connue</li><li>Incidents "Métier" (mentions manuscrites exigées par la banque incomplètes ou erronées) : 760</li><li>Incidents "techniques" : 200</li></ul>🟠 [COLLABORATEUR &amp; CLIENT] Emails récapitulatifs de dépôts de documents&nbsp; Etat des lieux : en cours de traitement<ul><li>Clients : email récapitulatif des dépôts de documents</li><li>Collaborateurs : email récapitulatif des dépôts de documents</li></ul>🟠 [COLLABORATEUR &amp; CLIENT] Espace documentaire : absence de synchronisation par PIA des documents déposés sur Pulse Etat des lieux : en cours de traitement<ul><li>Volume de documents à synchroniser : 58 000</li></ul>Nous sommes en attente d'une solution de la part de CEGID pour que les documents soient absorbés par PIA.Recommandation : ouvrir un ticket auprès du support ITS pour traitement par les équipes digitales Pulse🟠 [COLLABORATEUR] Délégation automatique non fonctionnelle Etat des lieux : en cours de traitement🟠 [CLIENT] Absence de la vignette "MEG" depuis le menu "Applications" pour une typologie de clients Etat des lieux :<ul><li>Origine de l'incident : navigateur web pas à jour côté Client</li><li>Solution de contournement : lien de connexion MEG &nbsp;</li></ul>SUIVI DES DEMANDES COLLABORATEURS &amp; CLIENTS &nbsp;🟢 [COLLABORATEUR] Génération dossiers annuels 2025 Gestion Sociale Etat des lieux : déployé le 18/12🟠 [COLLABORATEUR &amp; CLIENT] "No Value" à la place du nom / prénom d'un utilisateur Etat des lieux : en cours de traitement (aucun impact fonctionnel)<ul><li>Le client peut <a href="https://help.clients.app.kpmg-pulse.fr/fr/article/gestion-des-utilisateurs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">modifier lui-même</a> depuis les informations de la fiche "utilisateurs"&nbsp;</li></ul>&nbsp;Code couleur :&nbsp; 🟠 En cours de traitement 🔵 Correctif à venir 🟢 Correctif déployé &nbsp;

Etat des services Pulse

<h2>Comment embarquer un client dans Pulse ?</h2>Découvrez le parcours d'embarquement :&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/93398d72-8c4b-4533-a11e-273a2d82345e"></figure>Actions à réaliser depuis IBSPour que votre client puisse accéder à la plateforme Pulse, la première étape est de renseigner l'identité du contact signataire sur IBS en respectant les prérequis du Risk Management.<ul><li>L'email, le nom et le prénom d'un contact client-utilisateur doivent être correctement renseignés et vérifiés dans IBS</li><li>Ce contact doit être renseigné dans IBS avec le rôle "Gérant", "Président", "Directeur" ou "DAF"</li><li>Ce contact client est responsable d'ouvrir les accès des autres utilisateurs de son entreprise et de gérer les droits d'accès</li><li>Un seul contact peut être remonté par le collaborateur. Une fois remonté sur Pulse, vous devrez le désigner en tant que signataire via le bouton "..." sur la page "Utilisateurs".</li></ul>Actions à réaliser depuis la plateforme Pulse1. Valider la présence définitive du contact signataire sur Pulse via le bouton "Gérer les accès"Comment faire ?<ol><li>Renseignez dans la barre de recherche le code Client de l'entité concernée</li><li>A l'intérieur du dossier Client, cliquez sur l'onglet "Utilisateurs"</li><li>Cliquez sur le bouton "Gérer les accès" à droite de l'écran</li><li>Visualisez sur la page "Gérer les accès" la liste des utilisateurs dont la présence définitive sur Pulse est à valider ou refuser en cliquant sur les boutons disponibles</li><li>En cas de refus, veuillez renseigner un motif. L'utilisateur ne sera pas ajouté sur Pulse et restera uniquement dans IBS</li><li>En cas d'acceptation, l'utilisateur sera définitivement ajouté sur Pulse dans un délai de 24h</li></ol>2. Désignez en tant que signataire votre contact une fois qu'il est disponible sur Pulse<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/d239b266-a20a-4bc0-a976-7830517ac582"></figure>Le statut "Déclaré" vous informe que votre client est nouveau sur la plateforme.2. Embarquer votre client sur Pulse en activant une offreC'est le changement phare de la nouvelle version de la plateforme, pour embarquer votre client sur Pulse, vous devez activer une offre qui par ricochet enverra l'email de création de compte.<ul><li>Cliquez sur "..." pour déployer le dossier concerné</li></ul><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/14b05615-b1f5-4253-b481-a750171e19d8"></figure><ul><li>Sélectionnez une offre à activer, exemple : Externalisation de la Paie et cliquez :</li></ul><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/f64e7a0e-d981-4c1e-8b9a-39ad40a494f4"></figure><ul><li>Vérifiez que les services sont sélectionnés par défaut puis cliquez sur "Valider"</li></ul><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/a5a5043e-53ce-4ad0-8748-f3760a37c4c5"></figure><ul><li>Un message d'alerte apparaitra, si vous cliquez sur "Confirmer" alors l'offre sera activée pour votre client.</li></ul><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/3eaf1d25-3695-449c-8bcb-de39fca53705"></figure>Une fois activée, un message de confirmation apparaitra et votre client recevra directement le mail de création de compte Pulse avec tout les accès nécessaire.<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/93e6f313-5a40-4e4b-873c-ea882fe5d08f"></figure>Oubliez l'action de remonter un contact pour l'envoi d'un email d'invitation, embarquez votre client directement lors de la souscription des offres digitales et il bénéficiera d'un accès à Pulse !&nbsp;<hr>Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77 &nbsp;ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".

<h2>Comment renvoyer un email d'activation Pulse à l'un de vos clients ?</h2>En tant que collaborateur, vous pouvez relancer l'email de création de compte Pulse à n'importe quel(s) utilisateur(s) depuis la page de votre portefeuille Clients.<h3>Découvrez en vidéo les étapes de relance de l'email d'activation Pulse &nbsp;</h3><figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=pqwx-oyYyjw"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/pqwx-oyYyjw" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>Résumé des étapes ci-dessus :&nbsp;<ol><li>Renseignez dans la barre de recherche le code Client de l'entité concernée</li><li>Cliquez sur "..." à droite de l'écran et sélectionnez "Relancer le mail d'activation"</li><li>Cochez les utilisateurs concernés</li><li>Cliquez sur "Valider". Une fenêtre en bas de page vous confirme que l'invitation a été envoyée avec succès</li></ol><h3>Dans quels cas devrez-vous renvoyer un email d'activation Pulse à un utilisateur ? &nbsp;</h3><ul><li>En cas d'offres digitales déjà activées (incident identifié par les équipes digitales) Exemple : Cas d’un client dont l’offre «&nbsp;Loop Comptabilité&nbsp;» est déjà grisée alors que le client est nouveau (statut Déclaré)</li><li>En cas de changement d'adresse email</li><li>En cas de statut d'embarquement de la société incohérent (incident identifié par les équipes digitales qui n'a pas d'impact fonctionnel)</li></ul><h3>Rappel de la procédure à suivre pour embarquer un client &nbsp;</h3><ol><li>Désignez le contact en tant que signataire</li><li>Activez l’offre à laquelle il a précédemment souscrit. L’email d’embarquement Pulse est envoyé automatiquement au signataire uniquement lors de la finalisation de l’activation de l’offre.</li></ol>Toutes les étapes de l'embarquement client sont accessible depuis cet article : <a href="https://help.collaborateurs.app.kpmg-pulse.fr/fr/article/deployer-un-dossier-embarquement-client">Déployer un dossier (Embarquement Client) - Centre d'aide plateforme collaborateur (kpmg-pulse.fr)</a>Que se passe-t-il si vous renvoyer un email d’embarquement Client alors qu’aucune offre n’a été activée préalablement&nbsp;? Votre client pourra suivre la procédure et accéder à Pulse mais il n’aura accès à aucun service. L’offre devra être activée ultérieurement.<h3>Email d’embarquement Pulse &nbsp;</h3><ul><li>Le mail d'activation Pulse à une durée de vie de 1h30</li><li>En cas de lien expiré, votre client peut demander à recevoir un nouveau lien et cliquera sur "Recevoir mon lien" pour générer la réception automatique d'un nouvel email</li></ul><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/9ce104df-46fd-4ee7-b44a-4ee21714e897"></figure><h3>Votre client n'a pas reçu l'email de création de compte KPMG Pulse ? &nbsp;</h3>Invitez-le à effectuer une recherche rapide de l’e-mail en fonction de l'expéditeur « <a href="mailto:contact@mypulse.kpmg.fr">contact@mypulse.kpmg.fr</a> ». Si le message n’apparaît pas dans la boîte de réception, invitez-le à rechercher dans les autres dossiers.&nbsp; Si un filtre de courrier indésirable ou une règle de messagerie a déplacé l’e-mail, celui-ci peut se trouver dans le dossier Spam, Indésirable, Corbeille, Éléments supprimés ou Archive. Nous invitons votre client à vérifier l'architecture réseau (Pare-feu, antivirus).&nbsp;<hr>Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77 &nbsp;ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".

Bienvenue sur votre nouvelle Plateforme Collaborative.Vous trouverez un raccourci par défaut dans votre intranet ou via l'url suivante: <a href="https://app.kpmg-pulse.fr/collaborateur" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://app.kpmg-pulse.fr/collaborateur</a>&nbsp;En cliquant sur ce lien, vous accéderez à la page de connexion :<figure class="image image_resized" style="width:70.9%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/93dc443e-d14c-4a1e-97e0-df1878e16599"></figure><ul><li>Cliquez sur le bouton "se connecter" et vous serez redirigé directement sur votre portefeuille</li></ul><figure class="image image_resized" style="width:70.24%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/29bcba2d-610a-4a16-982e-5e6dbcf305fd"></figure>Cas d'une première connexion via le processus interne du cabinet pour vous connecter :<ul><li>Après avoir cliqué sur "Se connecter", vous serez invité à saisir votre adresse mail puis cliquez sur "Suivant"&nbsp;</li></ul><figure class="image image_resized" style="width:82.91%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/ca2d2465-0e01-45eb-88b9-58fa0653e45a"></figure><ul><li>Saisissez vos identifiants de session Windows et cliquez sur "Se connecter"</li></ul><figure class="image image_resized" style="width:82.4%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/6bab811b-a4d6-429b-babb-1dc83b90d31b"></figure><ul><li>Vous serez redirigé directement vers votre portefeuille.</li></ul><figure class="image image_resized" style="width:70.24%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/29bcba2d-610a-4a16-982e-5e6dbcf305fd"></figure>Nouveaux collaborateurs chez KPMG :&nbsp;Tout nouvel arrivant chez KPMG, s'il n'a pas de dossiers dans son portefeuille, découvrira une page blanche lors de sa première connexion. Dès lors qu'un collaborateur aura effectué une délégation, alors le collaborateur concerné accèdera à son portefeuille.<hr>Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 55 68 66 77 &nbsp;ou via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "Retours".

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